南京維格娜絲擬募資44億元收購韓國衣戀集團(tuán)品牌Teenie Weenie

分享到： | | | | 2016-12-1 15:00

總部位于江蘇南京的中國女裝零售商V-Grass 維格娜絲時裝股份有限公司周二晚間發(fā)布公告，該公司擬以不低于27.61元/股的價格發(fā)行不超過1.594億股，總募資不超過人民幣44億元（下簡稱元）用于收購韓國服裝巨頭E.LAND Co., Ltd. 衣戀集團(tuán)旗下Teenie Weenie品牌及該品牌相關(guān)的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。

Teenie Weenie 維尼熊門店

維格娜絲表示，上述募資中的40億元將用于對標(biāo)的收購。該公司稱，對Teenie Weenie品牌的收購將分為兩部，第一步標(biāo)的估值為11.25倍2015年凈利，約合50億元，而維格娜絲以45億元對價收購標(biāo)的90%股權(quán)，預(yù)計(jì)公司出資不超過 10億元，其余通過外部融資獲得，外部融資的比例約為 77.78%。

至于第二步收購，將按照經(jīng)審計(jì)的2019 年凈利潤進(jìn)行調(diào)整，按照2019年凈利潤11.25倍標(biāo)的公司進(jìn)行估值，然后對價10%股權(quán)。

據(jù)維格娜絲公告12年前進(jìn)軍中國內(nèi)地的Teenie Weenie 維尼熊目前在國內(nèi)百貨公司和購物中心開設(shè)了大約1,400個Teenie Weenie 維尼熊銷售點(diǎn)，去年收入4,462億韓元（合26.7億元人民幣），并錄得凈利潤903億韓元（合5.4億元人民幣），營業(yè)利潤率約34%。

2014年上市的維格娜絲目前只有創(chuàng)辦于2003年的高端女裝品牌V-Grass 和2015年8月以1.35億元收購的定位奢侈品的云錦產(chǎn)品品牌。2015年該集團(tuán)出現(xiàn)7年來首次營收及盈利雙雙下滑的情況，集團(tuán)營收8.244億元，同比下跌2.7%；凈利潤更大跌18.9%至1.121億元。

維格娜絲目前仍處于停牌狀態(tài)。

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