Jimmy Choo找到了接盤俠以12億美元改嫁Michael Kors

分享到： | | | | 2017-7-26 07:54

最終的買主Michael Kors表示，Jimmy Choo暫且將維持原有管理團(tuán)隊(duì)不變，由首席執(zhí)行官Pierre Denis領(lǐng)導(dǎo)公司。

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繼Coach之后，時(shí)尚界2017年最受關(guān)注的第二樁生意昨日落錘。美國(guó)輕奢公司Michael Kors Holdings Ltd.宣布以12億美元（約合81.0億元人民幣）收購(gòu)價(jià)英國(guó)鞋履品牌Jimmy Choo。

兩家公司發(fā)布聯(lián)合聲明稱，Michael Kors將以每股230便士——高出周一收盤價(jià)18%的價(jià)格買下Jimmy Choo，總價(jià)相當(dāng)于后者2016年稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)的17.5倍。在本次收購(gòu)交易中，美林美銀和花旗擔(dān)任Jimmy Choo財(cái)務(wù)顧問；高盛和摩根大通負(fù)責(zé)向Michael Kors提供財(cái)務(wù)服務(wù)。

成立于1996年，這家品牌的上一任擁有者是歐洲投資巨頭JAB Holding Co.。2011年，JAB Holding Co.以5億英鎊（約合44億元人民幣）買下該品牌。三年之后，Jimmy Choo在倫敦成功上市。

不過，在4月25日發(fā)布的一份聲明里，JAB對(duì)外宣布：“鑒于過去幾年我們?cè)诳Х认嚓P(guān)領(lǐng)域進(jìn)行了大幅投資，時(shí)尚不再是核心產(chǎn)業(yè)。公司因而做出戰(zhàn)略性調(diào)整，將重心轉(zhuǎn)移到消費(fèi)品�！鳖A(yù)示著Jimmy Choo和姐妹品牌Bally被列入待價(jià)而沽的名單。

出售消息放出后，Jimmy Choo的股價(jià)聞聲上漲10.7%。律師事務(wù)所Gowling WLG合伙人George Sevier表示，現(xiàn)在正是Jimmy Choo脫身的好時(shí)機(jī)�！肮蓛r(jià)過去十年來一直處于下行趨勢(shì)，而且英鎊走弱讓英國(guó)公司在國(guó)外買手眼里更加吃香�！彼忉屨f。

很快，Michael Kors成為行業(yè)呼聲最高的買主。一來勁敵Coach收購(gòu)了Kate Spade；二來，受制于折扣影響的Michael Kors亟需借助定位高端且規(guī)模精簡(jiǎn)的Jimmy Choo，來完成自己的翻身大計(jì)。從品類層面來看，兩家可以說是完美互補(bǔ)——Jimmy Choo目前75%的銷量來自鞋類產(chǎn)品，而Michael Kors的鞋類銷量只能占到品牌總銷售的11%。

Michael Kors

隨后的兩個(gè)月里，競(jìng)標(biāo)者名單越來越長(zhǎng)，從香水制造商Inter Parfums、私募股權(quán)公司CVC Capital Partners，到卡塔爾王室投資基金Mayhoola、中國(guó)復(fù)星集團(tuán)、中國(guó)弘毅基金，都曾經(jīng)上過名單。

最終的買主Michael Kors表示，Jimmy Choo暫且將維持原有管理團(tuán)隊(duì)不變，由首席執(zhí)行官Pierre Denis領(lǐng)導(dǎo)公司。

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