2016年,安踏、李寧、特步、361°四家公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收317.80億元人民幣,較2015年的279.69億上升13.63%。不過(guò),在這個(gè)增長(zhǎng)率下只有安踏一家跑贏均值且大幅超出,另外三家(李寧13.1%、361°12.6%、特步1.9%)不管是在體量上還是在增長(zhǎng)率上,都明顯遜色不少。
從本篇文章中您將看到以下觀點(diǎn):
本土品牌傳統(tǒng)零售業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力;
“多品牌”看上去很美但成功率很低;
童裝或許會(huì)成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)爭(zhēng)奪下一階段的勝負(fù)手;
四大國(guó)產(chǎn)品牌總門(mén)店數(shù)量下滑,零售之爭(zhēng)白熱化;
“重回80億”李寧強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇,潛力的另一面也有危機(jī);
斐樂(lè)(FILA)在中國(guó)市場(chǎng)的體量已經(jīng)接近一個(gè)單獨(dú)的品牌;
中國(guó)品牌紛紛積極著眼海外布局,但目前還沒(méi)法真正擴(kuò)大戰(zhàn)果。
一,從“一超多強(qiáng)”到“兩極分化”
2016年,安踏、李寧、特步、361°四家公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收317.80億元人民幣,較2015年的279.69億上升13.63%。
不過(guò),在這個(gè)增長(zhǎng)率下只有安踏一家跑贏均值且大幅超出,另外三家(李寧13.1%、361°12.6%、特步1.9%)不管是在體量上還是在增長(zhǎng)率上,都明顯遜色不少。
在毛利方面,四大品牌總毛利為146.05億元,平均毛利率46.0%,其中李寧(46.2%)和安踏(48.4%)在平均值之上,特步(43.2%)和361°(42.0%)兩家在均值之下。
四大品牌的凈利潤(rùn)總和為39.60億元,較2015年的31.96億元大幅增長(zhǎng)23.9%。
盡管安踏一家公司就占據(jù)了這四個(gè)品牌凈利潤(rùn)總和超過(guò)60%的份額,但增幅最大的卻是李寧,從2015年0.14億元飆升到2016年的6.43億元。特步(5.28億元)和361°(4.03億元)兩家均比上一年度有兩位數(shù)的同比下降。
2016年,特步的凈利潤(rùn)從6.23億元降至5.28億元,同比下降15.2%。對(duì)于這一下滑,其年報(bào)中給出的官方解釋為“主要由于特步兒童業(yè)務(wù)的重組及調(diào)整以至應(yīng)收貿(mào)易款項(xiàng)撥備錄得人民幣2.22億元(2015年同期3170萬(wàn)元)”,但對(duì)于特步兒童業(yè)務(wù)重組及相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的具體細(xì)節(jié)并沒(méi)有披露。
不過(guò),除了兒童業(yè)務(wù)重組導(dǎo)致凈利潤(rùn)下降之外,特步的銷售額增幅下滑也對(duì)此有所影響。
2016年,特步全年銷售額53.96億元,同比增長(zhǎng)1.9%——這一增長(zhǎng)指標(biāo)在半年報(bào)發(fā)布時(shí)還保持在6.0%。事實(shí)上,單看銷售額增幅,只有個(gè)位數(shù)的特步在上半年已經(jīng)掉隊(duì),但當(dāng)時(shí)只是增長(zhǎng)幅度比其他家略小,加之僅次于安踏的3.80億凈利潤(rùn),其業(yè)績(jī)并不顯得難看。但根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)測(cè)算,2016年下半年,特步營(yíng)收28.61億,比2015年同期下降了1.25億,降幅約4.19%。
2016年上半年,在香港上市的五大國(guó)產(chǎn)品牌只有匹克出現(xiàn)銷售額負(fù)增長(zhǎng),12.98億元的營(yíng)收比2015年同期下滑了6.0%。不久之后,匹克開(kāi)啟私有化從港交所退市。因此在2016年全年財(cái)報(bào)發(fā)布時(shí),我們并沒(méi)有再將其統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。
361°的日子也不那么好過(guò)。其2016年收入為50.23億元,同比增長(zhǎng)12.6%。增長(zhǎng)率保持在兩位數(shù),但凈利潤(rùn)只有4.03億元,同比下降22.2%。該公司財(cái)報(bào)中并沒(méi)有給出凈利下降的直接原因。在財(cái)報(bào)公布當(dāng)天的3月14日,361°股價(jià)跌掉了4.42%。
同樣將視線集中在2016年下半年,361°營(yíng)收為24.67億元,同比增長(zhǎng)9.45%,漲幅比上半年的15.7%有超過(guò)6%的收緊,收入絕對(duì)值更是比上半年下降了3.48%。在所有4家公司中,361°是唯一一家下半年收入小于上半年的。
如果說(shuō)凈利潤(rùn)的下降還沒(méi)那么可怕,營(yíng)業(yè)額收窄無(wú)疑是一個(gè)非常不好的信號(hào)。
同樣在2016年下半年,領(lǐng)跑的兩家保持了不錯(cuò)的勢(shì)頭——安踏實(shí)現(xiàn)營(yíng)收72.03億元,同比上升19.73%,略低于上半年的20.21%;李寧下半年?duì)I收44.19億元,同比上升13.25%,略高于上半年的12.83%。
僅半年時(shí)間,在香港上市的4大國(guó)產(chǎn)體育品牌(上半年還是5大)就完成了從“一超多強(qiáng)”到“兩極分化”的轉(zhuǎn)變。由安踏、李寧組成的第一梯隊(duì)同特步、361°組成的第二梯隊(duì)已經(jīng)呈現(xiàn)出不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)。至于匹克,恐怕嚴(yán)格意義上說(shuō)半年前就已經(jīng)掉隊(duì)。
二,門(mén)店里的“門(mén)道”
在門(mén)店建設(shè)方面,四大品牌有不同選擇。
361°年報(bào)顯示,2016年,361°核心品牌共新開(kāi)門(mén)店970間,關(guān)閉1821間,門(mén)店總數(shù)從7208間減少到6357間,減幅11.81%。此外,361°童裝產(chǎn)品的銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量也從2015年底的2350個(gè)減少到2000個(gè),減幅14.89%。
在2016年半年報(bào)中,特步零售店總數(shù)從2015年末的7000家減少到6800家,在全年年報(bào)中,這個(gè)數(shù)字沒(méi)有變化,其中40家獨(dú)家分銷商經(jīng)營(yíng)約3800家店鋪,另有授權(quán)經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)約3000家店鋪。此外,伴隨著特步兒童業(yè)務(wù)的整體重組,特步兒童銷售點(diǎn)從2015年的約600個(gè)減少到約250個(gè)——只有361°的八分之一。
另一邊,李寧和安踏依然保持著門(mén)店數(shù)的增長(zhǎng)。截至2016年13月31日,李寧特許經(jīng)銷商4829家,增長(zhǎng)4.6%,直營(yíng)店1611家,增長(zhǎng)6.3%;安踏店(包括安踏兒童獨(dú)立店)則從8489家增長(zhǎng)到了8860家,增幅4.37%。
從總數(shù)來(lái)看,2016年四大國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)品牌門(mén)店數(shù)量不增反降。電商占比擴(kuò)大可以從一方面解釋這個(gè)問(wèn)題,但目標(biāo)消費(fèi)群體日趨飽和同樣是無(wú)法回避的話題。
由于各品牌的定位和消費(fèi)人群重合率極高,國(guó)產(chǎn)品牌正集體觸碰到主品牌用戶開(kāi)發(fā)的天花板。相比之下,定價(jià)和消費(fèi)人群與其他三家略有區(qū)別的李寧情況稍好些。
另一方面,門(mén)店數(shù)量在很大程度上反應(yīng)著線下零售市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r,這個(gè)市場(chǎng)正進(jìn)行著極為激烈的拼殺。事實(shí)上,綜合四家公司2016年年報(bào),“零售”是提及率相當(dāng)高的一個(gè)詞。
以下為四大品牌年報(bào)中關(guān)于零售論述:
李寧:
建立零售和產(chǎn)品人才的識(shí)別、評(píng)估和培養(yǎng)體系,以支持公司提升產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)能力和零售運(yùn)營(yíng)能力的戰(zhàn)略方向;
推進(jìn)零售運(yùn)營(yíng)支持平臺(tái)建設(shè),持續(xù)提升終端銷售點(diǎn)的盈利能力;
優(yōu)化整體零售業(yè)務(wù)模式,最終帶動(dòng)零售終端盈利能力的提升。
安踏:
優(yōu)化零售網(wǎng)絡(luò),提升安踏店中店占比;
為了能把握市場(chǎng)機(jī)遇,旗下所有品牌都采取全方位的零售導(dǎo)向措施;
加強(qiáng)店效及管理,透過(guò)全渠道戰(zhàn)略滿足消費(fèi)者需求。
361°:
未來(lái)本集團(tuán)將繼續(xù)專注提升門(mén)店效益及利潤(rùn)率;
繼續(xù)落實(shí)零售導(dǎo)向策略,協(xié)助我們的經(jīng)銷商及特許零售商盡量提升利潤(rùn)和促進(jìn)門(mén)店效能。
特步:
對(duì)零售渠道進(jìn)行扁平化處理;
零售渠道商,電子商貿(mào)與線下零售增長(zhǎng)相輔相成,兩種零售渠道合作緊密;
繼續(xù)強(qiáng)調(diào)有效的零售渠道管理乃成功的關(guān)鍵。
作為世界第一人口大國(guó),中國(guó)被認(rèn)為擁有世界上最廣闊的體育鞋服市場(chǎng)。過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),這一市場(chǎng)幾被看做“取之不盡用之不竭”,總有極大的開(kāi)發(fā)潛力。但經(jīng)過(guò)過(guò)去幾年國(guó)內(nèi)品牌的高速增長(zhǎng)和國(guó)際品牌的不停涌進(jìn)與渠道下沉,對(duì)于大多數(shù)國(guó)內(nèi)品牌來(lái)說(shuō),待挖掘的潛在購(gòu)買力已經(jīng)所剩無(wú)幾,甚至現(xiàn)有的市場(chǎng)蛋糕也面臨更多玩家的爭(zhēng)奪和蟬食。
這種潛力見(jiàn)底后逐漸顯現(xiàn)的天花板效應(yīng),會(huì)在盈利模式相對(duì)單一,體量和核心競(jìng)爭(zhēng)力都稍弱一些的品牌身上首先反應(yīng)出來(lái),并逐步擴(kuò)大其影響范圍。
2016年上半年,匹克首先“撞墻”,出現(xiàn)營(yíng)業(yè)額下降的狀況;到同年下半年,特步、361°也不同程度受此影響,出現(xiàn)年報(bào)部分?jǐn)?shù)據(jù)下滑。事實(shí)上,如果不能開(kāi)發(fā)更多增長(zhǎng)空間,在海外品牌不斷涌進(jìn)、零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化的過(guò)程中,當(dāng)下市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)秀的安踏和李寧未來(lái)一樣會(huì)遭遇同樣的問(wèn)題。
三,斐樂(lè)的繁榮背后
一家公司如何突破主品牌天花板?體育行業(yè)一個(gè)公認(rèn)的解決方案是多品牌經(jīng)營(yíng)。目前安踏在這條路上走得最好,但如果著眼到整個(gè)行業(yè),會(huì)發(fā)現(xiàn)斐樂(lè)(FILA)繁榮的背后,是相當(dāng)?shù)偷男缕放瞥苫盥省?/p>
發(fā)布2016半年報(bào)時(shí),安踏的愿景還是“成為中國(guó)市場(chǎng)品牌美譽(yù)度和市場(chǎng)份額雙第一的中國(guó)體育用品公司,并在長(zhǎng)遠(yuǎn)成為受人尊重,可持續(xù)發(fā)展的世界級(jí)體育用品公司”。2016年全年報(bào)發(fā)布時(shí),這個(gè)說(shuō)法被“成為受人尊重的世界級(jí)多品牌體育用品集團(tuán)”所取代。
相應(yīng)地,該公司的價(jià)值觀也從“品牌至上、創(chuàng)新求變、專注務(wù)實(shí)、誠(chéng)信感恩”升級(jí)為“消費(fèi)者導(dǎo)向、專注務(wù)實(shí)、超越創(chuàng)新、尊重包容、誠(chéng)信感恩”——除了增加了尊重包容之外,最顯著的變化就是將“品牌至上”修改成為“消費(fèi)者導(dǎo)向”。
這兩方面的變化不只局限于安踏,同時(shí)也是整個(gè)中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)的一個(gè)縮影。
作為行業(yè)老大,安踏在2016年的半年報(bào)和全年報(bào)中,都反復(fù)強(qiáng)調(diào)了單聚焦、多品牌、全渠道的管理模式。在安踏作為重中之重的多品牌策略中,2009年底通過(guò)收購(gòu)得到的斐樂(lè)中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)正成為這家公司最強(qiáng)勁的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。
“多品牌”不是一個(gè)新概念,李寧行動(dòng)比安踏更早,他們?cè)?008年得到意大利品牌樂(lè)途(Lotto)在中國(guó)地區(qū)的經(jīng)營(yíng)權(quán);安踏則在2009年與斐樂(lè)達(dá)成合作。
不過(guò)經(jīng)過(guò)七八年的經(jīng)營(yíng),到2016年,樂(lè)途和斐樂(lè)在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)早已不在同一個(gè)量級(jí),根據(jù)全年財(cái)報(bào),李寧旗下包括樂(lè)途,凱盛(Kason),艾高(Aigle)幾大品牌總收入合計(jì)8985.4萬(wàn)元,僅占李寧全年收入的1.1%。
在所有國(guó)產(chǎn)體育品牌的多品牌嘗試中,安踏是目前投入最大、態(tài)度最堅(jiān)決、收獲最豐厚的一個(gè)。盡管在全年財(cái)報(bào)中安踏并沒(méi)有單獨(dú)公布斐樂(lè)品牌的營(yíng)收總額,但是在2016年8月安踏發(fā)布上半年財(cái)報(bào)時(shí),丁志忠曾表示,斐樂(lè)的收入占比已經(jīng)達(dá)到了全集團(tuán)的20%。
2016年上半年安踏的總收入約61.4億人民幣,按丁志忠20%的說(shuō)法,斐樂(lè)業(yè)務(wù)的總營(yíng)收超過(guò)12億人民幣——另一國(guó)產(chǎn)品牌貴人鳥(niǎo)2016年上半年公布的總營(yíng)收為10.2億元,已經(jīng)從港股退市的匹克上半年?duì)I收則是12.98億。據(jù)懶熊體育得到的消息,斐樂(lè)品牌(包括斐樂(lè)兒童及電商銷售)整個(gè)2016年的收入應(yīng)在30億元人民幣左右,這個(gè)數(shù)字已經(jīng)超過(guò)很多獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的國(guó)內(nèi)體育品牌。
在斐樂(lè)成功的同時(shí),安踏在多品牌策略上進(jìn)行了全方位布局。2016年,安踏與日本高端運(yùn)動(dòng)品牌迪桑特(DESCENTE)達(dá)成合作;2017年,又在發(fā)布2016年財(cái)報(bào)當(dāng)天宣布韓國(guó)KOLONSPORT加入安踏大家庭。
安踏和李寧之外,361°也進(jìn)行了多品牌嘗試。2013年10月,361°與北歐戶外品牌OneWaySport達(dá)成戰(zhàn)略合作,共同開(kāi)拓大中華區(qū)市場(chǎng)。據(jù)361°年報(bào)顯示,截至2016年12月31日,中國(guó)有58間ONEWAY自營(yíng)店,大部分位于知名商場(chǎng)。未來(lái)將繼續(xù)增開(kāi)ONEWAY店鋪,為快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
不過(guò),361°并沒(méi)有在年報(bào)中透露ONEWAY品牌過(guò)去一年的銷售額等具體信息。
唯一一家沒(méi)有進(jìn)行多品牌嘗試的特步,也在今年的年報(bào)中提到“本集團(tuán)將繼續(xù)物色商機(jī)進(jìn)行收購(gòu)及與國(guó)際體育用品品牌展開(kāi)商務(wù)合作,以增加股東回報(bào)。”
斐樂(lè)的良好業(yè)績(jī)不但為安踏帶來(lái)巨大的利潤(rùn)增長(zhǎng)空間,同時(shí)正逐漸成為安踏提升公司整體毛利率的主要引擎。經(jīng)過(guò)2015、2016兩年的顯著增長(zhǎng),安踏的整體毛利率從2014年的45.1%增長(zhǎng)到了如今的48.4%——不要小看這3.3%的增長(zhǎng),2016年,同安踏體量接近的美國(guó)健身品牌露露檸檬(lululemon)銷售額為23.44億美元(約161.71億人民幣),其毛利率也只有51.2%,與安踏相差不到3個(gè)百分點(diǎn)。
不過(guò),斐樂(lè)帶來(lái)的高毛利背后,也讓人擔(dān)憂安踏本品牌毛利率是否已經(jīng)上漲乏力。2016年,安踏鞋履類產(chǎn)品的整體毛利率僅增長(zhǎng)了0.1%(46.2%到46.3%),服裝類的毛利率則從47.8%上漲到了51.0%,漲幅3.2%。
對(duì)于鞋履類和服裝類毛利率變化的不同趨勢(shì),年報(bào)中給出的解釋為“由于多品牌策略的成功實(shí)施,本財(cái)政年度本集團(tuán)整體毛利率較2015年有所提升。由于自FILA業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)有所增加,部分地被推出更多性價(jià)比且性能優(yōu)越鞋類產(chǎn)品的影響所抵消,鞋類整體毛利率只輕微上升0.1百分點(diǎn)。另一方面,由于FILA業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)有所增加,服裝整體毛利率上升3.2個(gè)百分點(diǎn)!
可以看出,在這一年度中,安踏主品牌鞋履類的毛利率應(yīng)處于下滑狀態(tài),憑借斐樂(lè)品牌的貢獻(xiàn)才將整體毛利拉回到微漲0.1%;另一邊,服飾類的毛利率單年創(chuàng)造3.2%的增長(zhǎng),51.0%的毛利率已經(jīng)達(dá)到了跟露露檸檬不相上下的水準(zhǔn),從品牌定位的區(qū)別來(lái)看,這是可以說(shuō)是一個(gè)驚人的數(shù)字。
從這一數(shù)據(jù)還可以做進(jìn)一步分析,斐樂(lè)服裝業(yè)務(wù)的毛利率不但應(yīng)高于露露檸檬的51.2%,而且恐怕還要高出很多——這樣才能在整個(gè)安踏品牌中以大約20%多的體量占比,撬動(dòng)整個(gè)服裝類別達(dá)到跟露露檸檬相當(dāng)?shù)拿疁?zhǔn)。
目前,安踏保持著每年20%的營(yíng)收增長(zhǎng)和超過(guò)1%的毛利率增長(zhǎng),這是一個(gè)相當(dāng)高的標(biāo)準(zhǔn)。未來(lái)能否保持下去,很大程度上取決于斐樂(lè)等高端品牌繼續(xù)保持當(dāng)下瘋狂的增長(zhǎng)速度,以及安踏本品牌的營(yíng)收及利潤(rùn)率,至少要保持在當(dāng)前的水準(zhǔn)上不能有明顯下滑。
四,誰(shuí)是下一個(gè)領(lǐng)跑者?
2016年,昔日的龍頭老大李寧打了一個(gè)翻身仗,最關(guān)鍵的一點(diǎn)是,比起三大晉江品牌,李寧自身品牌的天花板還沒(méi)有明顯顯現(xiàn)。此外,李寧在財(cái)報(bào)中專門(mén)提到了電商業(yè)務(wù)具體占比以及增長(zhǎng)率,凸顯了他們對(duì)這一銷售渠道的自信。
整個(gè)2016年,李寧銷售收入79.25億元,比2015年穩(wěn)步上升13.7%,全部銷售收入中,李寧品牌占比98.9%;在所有銷售區(qū)域中,中國(guó)市場(chǎng)銷售額占比97.4%。
可以看出,李寧品牌的收入高度集中在“本品牌”及“中國(guó)市場(chǎng)”,這樣一組數(shù)據(jù)可以從兩個(gè)角度解讀:
從消極角度看,李寧當(dāng)下在多品牌和開(kāi)發(fā)海外市場(chǎng)兩個(gè)方面皆表現(xiàn)不佳,收入過(guò)度依賴本品牌與中國(guó)市場(chǎng),如果主品牌銷售撞上天花板,缺乏有效的開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)手段。
從積極角度看,這一數(shù)據(jù)顯示里李寧本品牌的市場(chǎng)潛力與整個(gè)集團(tuán)的未來(lái)潛力,如果能夠?qū)τ诙嗥放、海外市?chǎng)進(jìn)行更好的開(kāi)發(fā),李寧將有實(shí)力重新挑戰(zhàn)安踏國(guó)內(nèi)品牌老大的地位。
事實(shí)上,安踏一直也將李寧視為最大的潛在對(duì)手,特別是在2016年財(cái)報(bào)發(fā)布之后,這種危機(jī)感或許開(kāi)始變得更加迫切。
以2016年?duì)I收數(shù)據(jù)為例,如果不計(jì)算斐樂(lè)等海外品牌的收入,安踏系(安踏+安踏兒童)總收入大致在100億人民幣上下;李寧方面由于其他品牌占比只有1.1%,李寧系(包括李寧青少年及彈簧標(biāo))的收入有接近80億人民幣的水準(zhǔn),這樣小的差距已經(jīng)不由得安踏不警惕。
目前李寧仍處于品牌復(fù)蘇的過(guò)程中,80億的營(yíng)收中,如果去掉出售紅雙喜10%股權(quán)獲得的3.13億凈收益,其全年凈利潤(rùn)僅有3.30億,凈利率也跌至4.1%,不管是絕對(duì)數(shù)字還是凈利率都低于體量小很多的特步和361°,同凈利超過(guò)23億的安踏相比更是有極大差距。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,李寧產(chǎn)品的毛利率比特步和361°都要高3個(gè)百分點(diǎn)以上,依然有巨大的盈利潛力可挖。
不過(guò),盡管復(fù)蘇勢(shì)頭良好,對(duì)于李寧來(lái)說(shuō),開(kāi)發(fā)更多盈利空間一樣是個(gè)艱巨的任務(wù)。2016年10月,李寧公司宣布攜手美國(guó)專業(yè)舞蹈運(yùn)動(dòng)品牌Danskin,獨(dú)家經(jīng)營(yíng)該品牌在中國(guó)大陸及澳門(mén)地區(qū)的業(yè)務(wù)。顯示了其對(duì)多品牌業(yè)務(wù)的期望和野心。
年報(bào)資料顯示,李寧預(yù)計(jì)將在2017年下半年于超大及一線城市的核心商圈開(kāi)設(shè)5-10家Danskin試點(diǎn)店鋪,穩(wěn)扎穩(wěn)打逐步拓展目標(biāo)市場(chǎng)。不過(guò)以目前樂(lè)途、艾高等子品牌的經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)看,想把Danskin打造成李寧版的斐樂(lè)并不容易,起碼不是一朝一夕之功。
至今尚未收購(gòu)海外品牌開(kāi)發(fā)新市場(chǎng),特步選擇了另一條路,就是在跑步領(lǐng)域內(nèi)深耕。2016年全年,特步贊助或舉辦了44場(chǎng)跑步賽事,成為中國(guó)田徑協(xié)會(huì)認(rèn)可的中國(guó)馬拉松官方合作伙伴,冠名贊助北京奧林匹克森林公園,其官方跑團(tuán)“特跑族”注冊(cè)人數(shù)已經(jīng)超過(guò)43000人。
在特步2016年財(cái)報(bào)提到“跑步是本集團(tuán)聚焦的核心體育類別”以及“進(jìn)一步提升‘中國(guó)跑者的首選品牌’形象”,都可以看出特步對(duì)于跑步市場(chǎng)的定位與重視。
此外,特步對(duì)足球品類也進(jìn)行了一定的投入,包括簽約舍普琴科、贊助大學(xué)生五人制足球聯(lián)賽等。跟跑步一樣,特步試圖營(yíng)造其在國(guó)內(nèi)品牌足球品類的領(lǐng)先地位。
對(duì)跑步于足球的偏重在銷售上也有所體現(xiàn),根據(jù)年報(bào)顯示,2016年特步鞋履收入為35.25億人民幣,占全部收入的65.3%,服裝收入只有17.65億,占全部收入的32.7%,服裝收入占比比鞋履要低30多個(gè)百分點(diǎn),幾乎只有鞋履的一半。其他品牌服裝和鞋履兩大塊的銷售收入都沒(méi)有這么大差距,相差最大的安踏,也僅有6.6%,李寧和特步兩家都在5%上下。
相對(duì)而言,特步的發(fā)力點(diǎn)和收入在4大品牌中都最集中,跑步是特步最重要品牌的基因,鞋履占據(jù)特步三分之二的收入來(lái)源。這種格局可以在整體體量不占優(yōu)勢(shì)的前提下集中力量從一點(diǎn)突破,但整個(gè)品牌也受單一品類制約程度較高。
除了通過(guò)多品牌在中國(guó)市場(chǎng)繼續(xù)尋找增長(zhǎng)空間之外,還有一條擴(kuò)大營(yíng)收的途徑,就是利用本品牌開(kāi)拓海外市場(chǎng)。2016年,361°對(duì)海外市場(chǎng)進(jìn)行了重點(diǎn)投入。但總的來(lái)說(shuō),當(dāng)下國(guó)內(nèi)品牌對(duì)海外市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)都還處于探索階段。
361°通過(guò)旗下品牌361°國(guó)際開(kāi)拓海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)。借助贊助里約奧運(yùn)會(huì)及里約殘奧會(huì),2016年361°海外業(yè)務(wù)銷售額曾至人民幣8070萬(wàn)元,較2015年的4470萬(wàn)上升80.54%,約占集團(tuán)全年收入1.6%。
年報(bào)同時(shí)顯示,截至2016年12月31日,巴西、美國(guó)、歐洲及中國(guó)臺(tái)灣分別有1017、264、67、20個(gè)出售361°產(chǎn)品的多品牌體育用品專門(mén)店銷售網(wǎng)點(diǎn)。
在2016年上半年,香港上市的5家國(guó)內(nèi)體育品牌中,匹克在中國(guó)大陸以外區(qū)域布局最廣、營(yíng)收占比最大。半年報(bào)顯示,其在亞洲其他地區(qū)、歐洲、非洲、南美洲、北美洲和大洋洲共取得2.96億的營(yíng)收,占全部收入的22.8%。從這個(gè)角度看,不管是絕對(duì)數(shù)字還是集團(tuán)收入占比,361°的海外市場(chǎng)銷售距當(dāng)時(shí)的匹克都還有一定差距。
作為昔日中國(guó)體育品牌的老大,李寧很早就嘗試過(guò)開(kāi)拓海外市場(chǎng)。在2016年,其國(guó)際市場(chǎng)總營(yíng)收為2.065億,占比2.6%。安踏在2016年簽約世界拳王帕奎奧,未來(lái)也有向以東南亞等海外區(qū)域發(fā)力的可能,不過(guò)目前尚未有大的動(dòng)作。
相比于還沒(méi)能帶來(lái)大規(guī);貓(bào)的海外市場(chǎng),童裝是361°集團(tuán)收入的重要組成部分,同樣的,童裝也是整個(gè)國(guó)內(nèi)體育用品市場(chǎng)最大一塊存量金礦。
截至2016年12月31日,共有2000個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)提供361°童裝產(chǎn)品,其中921個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)包括在361°核心品牌授權(quán)零售店鋪內(nèi)。606間為獨(dú)立街鋪。按地區(qū)劃分,67.5%位于三線或以下城市,11.0%位于一線城市,21.5%位于二線城市,其在一二線城市的門(mén)店占比要略高于361°核心品牌。
2016年,361°童裝收入6.51億元,增長(zhǎng)率10.6%,占整個(gè)集團(tuán)營(yíng)業(yè)額13.0%。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,361°童裝全年銷量提升14.9%,平均批發(fā)價(jià)下降3.8%。
李寧同樣對(duì)這一領(lǐng)域足夠重視,其在2016年下半年開(kāi)始對(duì)原有李寧童裝品牌LI-NINGKIDS重新規(guī)劃未來(lái)發(fā)展策略。新童裝針對(duì)3-12歲青少年目標(biāo)客群,在保留原有LI-NINGKIDS的基礎(chǔ)上,著重推出李寧青少年品牌logo:LI-NINGYOUNG。
與其他品牌不同,除了安踏兒童,安踏在這一領(lǐng)域還有FILAKIDS,和FILA一樣對(duì)應(yīng)相對(duì)高端市場(chǎng)。相比于其他國(guó)產(chǎn)品牌,安踏對(duì)兒童市場(chǎng)有著同樣的重視,與此同時(shí),其產(chǎn)品線更廣,整體體量也更大。
特步在2016年的數(shù)據(jù)沒(méi)有那么好看,跟其對(duì)特步兒童的重組有相當(dāng)大的關(guān)系。這一年,特步兒童店面從600家降低到250家,其銷售占比也從2015年的中單位數(shù)降低到2016年的低單位數(shù)。此外,特步兒童2.22億元的應(yīng)收貿(mào)易款項(xiàng)撥備直接影響了其凈利潤(rùn)。
目前,特步在4大國(guó)產(chǎn)品牌中的發(fā)力點(diǎn)是最集中——或者說(shuō)單一——的,特步非常需要通過(guò)對(duì)童裝業(yè)務(wù)的重組,重振這一領(lǐng)域的市場(chǎng)表現(xiàn)并為整個(gè)品牌開(kāi)發(fā)更多的盈利點(diǎn)。
五,結(jié)語(yǔ)
就像此前對(duì)零售的重視一樣,在針對(duì)未來(lái)的展望上,四大品牌幾乎都提到了要提升門(mén)店效率、用戶體驗(yàn)以加強(qiáng)零售市場(chǎng)。伴隨著更多國(guó)際品牌入侵與下沉,以及時(shí)尚品牌紛紛開(kāi)拓運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品市場(chǎng)的大環(huán)境,對(duì)于國(guó)內(nèi)體育品牌來(lái)說(shuō),在2017年守住現(xiàn)有的地盤(pán),可能是比通過(guò)多品牌戰(zhàn)略、童裝、海外市場(chǎng)等渠道開(kāi)發(fā)尋求新的收入增長(zhǎng)點(diǎn),更為艱巨的一項(xiàng)任務(wù)。
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