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在行業(yè)中沉浮輾轉(zhuǎn)多年的李寧小憩后要睜開雙眼了?

| | | | 2017-9-14 10:49

李寧總是逃不了被唱衰的命運(yùn),一方面是安踏體育的業(yè)績與股價(jià)不斷創(chuàng)出歷史新高,另一方面是自身低迷的業(yè)績與在低位震蕩已久不見上漲的股價(jià)。但近日,李寧總算是可以揚(yáng)眉吐氣了。高盛在日前重申李寧“買入”評(píng)級(jí),并上調(diào)其目標(biāo)價(jià)。因?yàn)橛芰Φ母纳疲杀究刂频募訌?qiáng),在電商業(yè)務(wù)上的進(jìn)步,李寧獲得了高盛的認(rèn)可,其估值有望被調(diào)回同行業(yè)水平。


在今年國內(nèi)的體育運(yùn)動(dòng)品牌之中,最具人氣的無疑是安踏體育(02020-HK),但不容忽視的還有李寧。

  從站在行業(yè)巔峰到被趕超,李寧在行業(yè)中沉浮輾轉(zhuǎn)多年,近日,這頭在市場(chǎng)中小憩的雄獅似乎將要睜開雙眼了。

  業(yè)績繼續(xù)回穩(wěn)

  李寧總是逃不了被唱衰的命運(yùn),一方面是安踏體育的業(yè)績與股價(jià)不斷創(chuàng)出歷史新高,另一方面是自身低迷的業(yè)績與在低位震蕩已久不見上漲的股價(jià)。

  但近日,李寧總算是可以揚(yáng)眉吐氣了。高盛在日前重申李寧“買入”評(píng)級(jí),并上調(diào)其目標(biāo)價(jià)。因?yàn)橛芰Φ母纳,成本控制的加?qiáng),在電商業(yè)務(wù)上的進(jìn)步,李寧獲得了高盛的認(rèn)可,其估值有望被調(diào)回同行業(yè)水平。

來源:香港交易所

  實(shí)際上,從2013年開始,李寧的營業(yè)額一直在穩(wěn)步增長,今年上半年更是比去年同期增長了11%至39.96億人民幣。毛利則相比去年同期增長了13.5%至19億人民幣,經(jīng)營利潤相比去年同期則上漲了32.2%,已超過2億人民幣。

  觀其業(yè)務(wù)構(gòu)成,李寧自主品牌的銷售額不斷增加,其他品牌產(chǎn)品的銷售額則有所減少,李寧的產(chǎn)品更加向“李寧牌”集中。同時(shí),李寧銷售的渠道也不斷向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移。品牌產(chǎn)品的集中使得其產(chǎn)品更加精簡,銷售渠道的轉(zhuǎn)移使其獲得更多機(jī)會(huì)。

來源:香港交易所

  在2017上半年,李寧牌產(chǎn)品來自直接經(jīng)營銷售以及特許經(jīng)銷商的收入比例出現(xiàn)了小幅下降,來自電子商務(wù)渠道的收入則出現(xiàn)了明顯的上升。從去年同期的12.8%上升至今年上半年的18.2%。在人人都刷淘寶的今天,轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上是明智的選擇,但是往電商渠道發(fā)力的不止李寧一家。

  終是難逃敵手?

  在李寧的股票評(píng)級(jí)被高盛上調(diào)之后不久,安踏體育也被瑞銀上調(diào)評(píng)級(jí)至‘買入’,同時(shí)其目標(biāo)價(jià)獲得了近49%的上調(diào)。瑞銀聲明之所以上調(diào)安踏評(píng)級(jí),是因?yàn)榘蔡て煜碌腇ILA業(yè)務(wù)具良好的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

來源:通達(dá)信

  昨日,安踏體育的收盤價(jià)為30.35港元,今日股價(jià)跳空高開,開盤價(jià)為31.55港元,后又漲至32.45港元,再次創(chuàng)出歷史新高。

  同時(shí)安踏在互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)場(chǎng)的布局也開展得及早,在2008開始調(diào)研,2010年開始專門組建電子商務(wù)團(tuán)隊(duì)。在2015、2016年的雙十一購物節(jié)上,安踏表現(xiàn)十分亮眼。

  目前國內(nèi)體育運(yùn)動(dòng)品牌的網(wǎng)絡(luò)滲透率正在不斷加強(qiáng),2017上半年,李寧、安踏、特步和361度的門店數(shù)均有不同數(shù)量的減少。

  其中李寧的銷售點(diǎn)共計(jì)減少了111個(gè),截止2017年6月30日,李寧在中國的銷售點(diǎn)數(shù)量下降到6329個(gè)。在減少的111個(gè)銷售點(diǎn)中,零售及批發(fā)業(yè)務(wù)分別占67個(gè)及44個(gè)。可見李寧轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上的決心。

  無可否認(rèn)的是,雙方都是國內(nèi)體育運(yùn)動(dòng)品牌的佼佼者,曾經(jīng)李寧是搶先一步的領(lǐng)跑者,后被安踏實(shí)力反超,但是誰知道,李寧會(huì)不會(huì)有哪一天再次趕上安踏呢?畢竟“一切皆有可能”。


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