曾有網(wǎng)友“吐槽”GAP:學(xué)生時(shí)代買不起,畢業(yè)打折沒人買。雖是一句戲謔調(diào)侃,卻多多少少暴露了GAP在中國面臨的尷尬:性價(jià)比拼不過優(yōu)衣庫,時(shí)尚度追不上H&M、ZARA,攬客進(jìn)店基本靠打折。另一現(xiàn)實(shí)是,與優(yōu)衣庫、H&M、ZARA相比,GAP進(jìn)入中國市場晚了3-8年,門店規(guī)模被前面三家甩出幾條街。
做個(gè)小調(diào)查,距離你上一次逛GAP過了多久?一周、半個(gè)月、半年、一年?
身在廣州的頭條君問了一圈身邊的朋友,答案基本上是半年或以上。原因有二:廣州GAP只有兩家店,偶遇幾率太小;每次逛GAP總感覺買不到衣服,久而久之對它就沒有欲望了。
“想買基礎(chǔ)款,附近VT101有更便宜的優(yōu)衣庫;想買更好看的,正佳有H&M、UR,旁邊天環(huán)、天河城有ZARA,而且GAP店里的陳設(shè)真的好亂啊,像逛大賣場一樣......”。
曾有網(wǎng)友“吐槽”GAP:學(xué)生時(shí)代買不起,畢業(yè)打折沒人買。雖是一句戲謔調(diào)侃,卻多多少少暴露了GAP在中國面臨的尷尬:性價(jià)比拼不過優(yōu)衣庫,時(shí)尚度追不上H&M、ZARA,攬客進(jìn)店基本靠打折。
另一現(xiàn)實(shí)是,與優(yōu)衣庫、H&M、ZARA相比,GAP進(jìn)入中國市場晚了3-8年,門店規(guī)模被前面三家甩出幾條街。
現(xiàn)如今,這個(gè)“服裝之王”,又該何去何從?
遭優(yōu)衣庫圍堵敗走日本,轉(zhuǎn)戰(zhàn)中國
1969年,GAP創(chuàng)立于正值反文化運(yùn)動(dòng)期間的美國舊金山。早期,GAP憑借著卡其褲、牛仔、襯衫、帽T等美式休閑風(fēng)格的標(biāo)志性單品,抓住了那批走在潮流前端的年輕人,迅速成長為北美“人手一件”的平價(jià)時(shí)尚品牌。
1986年,GAP創(chuàng)造性地提出并定義了如今風(fēng)靡全球的“SPA”模式,快速擴(kuò)張北美市場,奠定此后20多年領(lǐng)先全球服裝業(yè)的地位。同時(shí),通過收購Banana Republic、自創(chuàng)Old Navy品牌,GAP逐步成為多品牌矩陣的服裝集團(tuán),自1987年開始陸續(xù)進(jìn)入英國、加拿大、法國、日本等國家,試水全球擴(kuò)張。
21世紀(jì)初,品牌逐漸老化、產(chǎn)品創(chuàng)新不足的GAP開始揮手告別自己的黃金年代。2001年,GAP集團(tuán)市值體量逐步被H&M、ZARA母公司Inditex、優(yōu)衣庫母公司迅銷集團(tuán)反超;2007年以來,營收規(guī)模亦被超越。
這很大程度上歸咎于GAP的一個(gè)戰(zhàn)略失誤:早期過于專注北美,錯(cuò)失全球尤其是亞洲市場擴(kuò)張紅利期,使GAP在逐漸飽和的本土市場受到嚴(yán)重?cái)D壓的情況下,十分被動(dòng)。
2007年,GAP正式提出全球化戰(zhàn)略。2008年,國際市場慢慢成為GAP拓店的重點(diǎn),北美則以小規(guī)模開店或閉店為主優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)。
在亞洲市場開發(fā)過程中,GAP首先是以日本作為主陣地,直面優(yōu)衣庫。這是其又一重大戰(zhàn)略失誤,不僅抗衡不了產(chǎn)品價(jià)格更具優(yōu)勢的對手,還直接導(dǎo)致GAP錯(cuò)失了在中國發(fā)展的機(jī)遇。
2010年,GAP姍姍來遲。彼時(shí),于2002年、2006年、2007年先后入華的優(yōu)衣庫、ZARA、H&M已在消費(fèi)者群體中率先建立了較高的品牌認(rèn)知度,并且具有了一定的門店規(guī)模。
這種差距一直延續(xù)至今。據(jù)商業(yè)地產(chǎn)頭條統(tǒng)計(jì),截至11月初,GAP在內(nèi)地僅有152家門店。其中,一線城市門店65家,約占43%;二線城市門店82家,約占54%;三線及以下城市5家,約占3%。
很明顯,一二線城市仍是GAP的主要市場,而優(yōu)衣庫、ZARA、H&M早已開始下沉渠道,搶占消費(fèi)需求巨大的三四線城市。
11月8日,GAP新疆首店落戶烏魯木齊MM2購物中心。烏魯木齊是GAP近兩年來在內(nèi)地開拓的最新城市,也是GAP繼西安之后在西北開辟的第二個(gè)市場。如此節(jié)奏,GAP似乎只能一直“落后”。
姍姍來遲,商場的好位置不多了
經(jīng)歷了長達(dá)近10年的業(yè)績乏力甚至下滑,中國儼然成為了GAP最后一根“救命稻草”,可依舊舉步維艱。來自對手的競爭壓力是一方面,另一方面則囿于選址策略。
2010年11月,GAP首批4家旗艦店分別落戶上海南京西路中創(chuàng)大廈、淮海中路香港廣場和北京朝陽大悅城、北京APM(原新東安廣場)。
不難看出,GAP早期的選址策略:一線城市核心商圈內(nèi)的成熟購物中心,寸土寸金地段,且均為大店,面積一般在1000㎡以上,甚至接近2000㎡。
這樣的選址要求,使GAP不得不面臨一個(gè)現(xiàn)實(shí)問題:成熟商場的“好位置”所剩無幾,擴(kuò)張必然受到制約。時(shí)任GAP中國總裁的楊得銘當(dāng)時(shí)亦坦言,由于進(jìn)來比較晚,找理想位置比較難,因此今年(2010年)只開4家店。
時(shí)隔一年(截至2011年11月),GAP在內(nèi)地僅有8家門店,且仍位于北京、上海,并未開拓新的城市。隨后,GAP將目光瞄準(zhǔn)奧特萊斯折扣店,進(jìn)軍杭州、天津等二線城市。
時(shí)至今日,奧特萊斯仍是GAP擴(kuò)張的主要渠道之一,尤其是在二線城市。商業(yè)地產(chǎn)頭條梳理發(fā)現(xiàn),截至11月初,GAP奧特萊斯門店共31家,其中有20家位于二線城市,占GAP二線城市門店24%。
盡管核心商圈開店不易,GAP卻并未放棄這個(gè)策略。據(jù)贏商大數(shù)據(jù)分析,GAP內(nèi)地門店主要位于人流密集的區(qū)域商圈和市級商圈,占比分別為59%、39%。(備注:市級商圈——商業(yè)輻射主要客群可覆蓋全市甚至周邊城市的商圈;區(qū)域商圈——商業(yè)輻射主要客群近覆蓋本劃分區(qū)域范圍內(nèi)的商圈。)
值得注意的是,其在這兩種商圈內(nèi),門店布局密度不一。區(qū)域商圈往往僅有一家門店,而市級商圈由于人流更多,GAP會(huì)選擇開設(shè)兩家或以上門店,來接納更多客流。以上海為例,徐家匯、陸家嘴客流量較高,工作日和節(jié)假日均超3萬人次,因此GAP各自分布了兩家門店。
但這種策略也曾讓GAP摔過跟頭。2016年3月,GAP及旗下副牌OLD NAVY落戶廣州天環(huán)Parc Central,與正佳廣場GAP門店距離僅僅300多米。盡管天河路商圈擁有6萬人次以上的頂級客流,但是周邊H&M、ZARA、優(yōu)衣庫分布密度太高,GAP在激烈競爭中“出局”,9個(gè)月后(2016年12月)便匆忙撤店。
搶下電商賽道第一板凳,后勁不足
GAP進(jìn)入中國之際,國內(nèi)社交媒體和電子商務(wù)飛速發(fā)展。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì),2007年-2009年,中國網(wǎng)絡(luò)零售交易額年均增長速度高達(dá)117%,是同期社會(huì)消費(fèi)品零售總額年均增長度的6.5倍。
憑借著當(dāng)時(shí)對線上紅利的敏銳嗅覺,GAP先于ZARA、H&M布局線上渠道,成為較早一批線上線下融合的探索者。
2010年,GAP 入華同步上線了官方網(wǎng)上商城,線上線下同價(jià),支持全國范圍配送,旨在觸達(dá)京滬以外的消費(fèi)者。不到半年,GAP入駐天貓,比ZARA早了整整三年多時(shí)間。彼時(shí),天貓旗艦店還是一個(gè)新概念,很多品牌將其作為銷售庫存的渠道,而GAP卻是同步上新,在當(dāng)時(shí)達(dá)到了良好的推廣效果。
對于另一電商巨頭京東,GAP亦反應(yīng)迅速。2014年8月,主打3C產(chǎn)品的京東開始布局服飾品類,先后引進(jìn)GAP、FOREVER 21、Levi's、Lee、Tom Tailor等全球品牌,在天貓壟斷時(shí)尚服飾電商的局面下分得一杯羹。
電商網(wǎng)絡(luò)鋪開,GAP又于2016年聯(lián)合天貓推出“線上下單、門店發(fā)貨”,線上線下聯(lián)動(dòng),推動(dòng)全渠道融合。
近兩年,微信購物風(fēng)潮漸起,GAP與微信“聯(lián)姻”愈加頻繁。去年,GAP在微信朋友圈投放廣告,創(chuàng)造了線下核銷率高達(dá)26%的驚人戰(zhàn)績;與微信推出聯(lián)名系列,成為朋友圈熱門話題,拉近了品牌與微信背后近10億活躍用戶的距離......今夏,GAP推出微信小程序商城,進(jìn)一步擴(kuò)大線上渠道,提供在線購買、掃碼尋衣、查找門店等服務(wù)。
GAP在線上銷售與數(shù)字化運(yùn)營的長遠(yuǎn)布局,是其仍獲部分市場機(jī)構(gòu)力挺的主要原因。近幾年,GAP集團(tuán)電商收入飛速增長,由2013年的18.6億美元增至2017年的31億美元,占比提升至近20%。
不過,電商渠道存在很多的變數(shù),“來得早”并不是成功的必要條件。以天貓旗艦店為例,GAP目前粉絲數(shù)為664萬(截至11月23日),遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后ZARA,甚至很快將被上線不滿一年的H&M超越。
線上門店想要獲取更多的粉絲和銷量,除了品牌本身的效應(yīng),產(chǎn)品描述尤為重要。準(zhǔn)確的產(chǎn)品描述,可以幫助品牌盡可能地被更多消費(fèi)者搜索到。
頭條君發(fā)現(xiàn),GAP在這一點(diǎn)上仍有較大進(jìn)步空間。其產(chǎn)品描述基本可概括為“品牌名稱+適用人群+品類+產(chǎn)品編號+材質(zhì)、版型、季節(jié)等補(bǔ)充”,如“GAP男裝加絨衛(wèi)衣加厚外套356277WElogo連帽秋冬裝”。而ZARA,卻明顯添加了更多諸如“圖案、印花、珍珠、復(fù)古”等描述風(fēng)格的詞匯,產(chǎn)品特征更加細(xì)節(jié)。
除此之外,在GAP的產(chǎn)品評價(jià)里,“包裝簡陋、客服回復(fù)慢”等關(guān)鍵字偶有出現(xiàn),這也是GAP仍需改進(jìn)的地方。
“SPA”鼻祖幼稚化,翻身還有望?
一次錯(cuò)過,多年掙扎。機(jī)遇面前反應(yīng)遲鈍、選址策略限制腳步、電商平臺(tái)反響平平......中國尚未成為GAP的“救命稻草”。
“折騰”卻永不止步。這兩年,GAP先后開出大中華區(qū)最大旗艦店、獨(dú)立嬰童裝店,跨界美妝、酒店,推出多種主題快閃店......不過,這些都未觸及根本,一直以來,產(chǎn)品老化才是GAP被詬病的核心問題。
如今,GAP唯一能拿得出手的似乎只有童裝。在全球范圍內(nèi),童裝都是GAP的強(qiáng)勢產(chǎn)品線,在布局中國的過程中,童裝亦擁有著較高的戰(zhàn)略地位。
在內(nèi)地大多數(shù)GAP門店里,童裝的面積約占三分之一,仍然吸引著很多忠實(shí)消費(fèi)者,打折、質(zhì)量好、舒服等都是暢銷的理由。
去年9月,GAP在內(nèi)地試水獨(dú)立嬰童裝門店,相對于此前不被看好的上海旗艦店,獨(dú)立童裝店的策略受到了業(yè)界認(rèn)同。紡織服裝品牌管理專家、上海良棲品牌管理有限公司總經(jīng)理程偉雄表示,“相對于成人裝而言,GAP童裝在國外大眾品牌當(dāng)中是比較出類拔萃的,獨(dú)立開嬰童門店的策略是對的,也正好切合當(dāng)下本土童裝市場需求!
但是,隨著二胎政策開放,成人服飾市場的逐漸飽和,童裝市場的“玩家”越來越多。目前,包括森馬、海瀾之家、太平鳥、美特斯邦威、安踏、李寧、卡賓等眾多服飾品牌,都通過自創(chuàng)或并購等方式,試圖搶占行業(yè)內(nèi)最后一塊未被完全瓜分的“蛋糕”。
2014年,GAP在中國童裝市場的份額為0.6%,排名第七。而隨著本土品牌蜂擁而至,主打基本款的GAP童裝在2017年被擠出前十。
可,GAP還在原地“等待”,是否又會(huì)錯(cuò)失?它的下一次冒險(xiǎn),會(huì)否再遭痛打?
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